寫在DeepSeek持續(xù)發(fā)酵背后：中國互聯(lián)網(wǎng)大廠的想象力還在嗎？

如果說在AI技術(shù)尚不足以構(gòu)成產(chǎn)品內(nèi)核的如今，創(chuàng)新的AI技術(shù)尚且很難對社交、電商、本地生活、供應鏈、游戲等基本盤業(yè)務構(gòu)成威脅；那么當AGI時代真正到來呢，當下一個AI應用的DeepSeek到來呢，這些才是對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來想象力的最大拷問。

杭州和深圳的押注告訴我們，這個時間并不會太久遠。

作者| 皮爺

出品|產(chǎn)業(yè)家

碎發(fā)，銀框眼鏡，習慣不打領(lǐng)結(jié)。這個春節(jié)，梁文峰和他的DeepSeek成了絕對的焦點。

如果把時間拉回今年1月，沒有人能想到這個結(jié)局。“去年我們也有關(guān)注DeepSeek，但當時沒有這么驚艷，包括模型能力、模型參數(shù)都不算特別出彩?！币晃煌顿Y人告訴產(chǎn)業(yè)家，“但一個春節(jié)后，一切都變了。”

中國的AI確實變了。從技術(shù)側(cè)來看，最新的一個數(shù)據(jù)是，DeepSeek在開源社區(qū)Hugging Face（最權(quán)威的AI開源社區(qū)）上的點贊數(shù)躍居第一，獲約8730次點贊，這一數(shù)字仍在持續(xù)上漲。

排在DeepSeek之后的均是在過去幾年時間里的某個階段引領(lǐng)AI潮流趨勢的模型企業(yè)，比如排名第二的是曾以AI生圖“新王”名號橫空出世的FLUX.1，排名第六的是全球1000名科學家組成BigScience打造的參數(shù)高達1760億個的超大NLP模型BLOOM。

從世界AI格局的視角來看，這是獨屬于中國AI的突破。

但這個在短短幾個月內(nèi)讓國內(nèi)AI玩家達成共識的命題如今也更帶來著一些新的思考，即如果技術(shù)實力上DeepSeek的能力最強，那么中國各大互聯(lián)網(wǎng)大廠，在過去兩年的布局等于什么？

過去兩年時間里，在中國的AI版圖里，互聯(lián)網(wǎng)大廠是足夠重要的一環(huán)，不論是從模型自身的技術(shù)路線和實力側(cè)，還是從AI大模型的工具鏈、生態(tài)環(huán)節(jié)構(gòu)建側(cè)，都在通過不斷完善自身的AI拼圖進而拿下AI時代的船票。

盡管其中的策略有快有慢，有投資激進派，也有開源、閉源派。

但DeepSeek的出現(xiàn)讓這些布局在外界眼中似乎成了“陳舊的包袱”。其中幾個被鮮明提出的問題恰是：之前大量投入到預訓練的算力布局是否被浪費了？基于各家自身大模型的工具鏈、生態(tài)是否需要推翻重建？以及在2024年各互聯(lián)網(wǎng)大廠達成共識的AI應用到底應該是怎么樣的？

這些問題背后都在折射出一個更為本身的問題，即伴隨著DeepSeek的出現(xiàn)，AI時代的大門正在或者說已經(jīng)被悄然推開，在這個幾乎聘美第一次工業(yè)革命的新時代里，包括BAT在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠接下來應該采取怎樣的動作，繼續(xù)深耕模型層，還是加注產(chǎn)品？或者說，從當下的目光來看，它們的想象力到底在哪？

伴隨著國民級應用微信接入DeepSeek以及騰訊一改常態(tài)的產(chǎn)品和戰(zhàn)略架構(gòu)“動作”，這個問題正在被愈發(fā)擺到臺面上。

一、DeepSeek，

共識背后的“共振”

在談及大廠想象力之前，一個更應該被重新理解的問題是：DeepSeek到底強在哪？它的能力邊際線是否可以覆蓋部分或者全部大廠的業(yè)務范圍？

答案是沒有。

從本質(zhì)來看，DeepSeek的模型能力強是毋庸置疑的，包括DeepSeek-V3基座模型以及微調(diào)后的DeepSeek-R1都讓全球AI玩家眼前一亮，而更向底層延伸的重強化學習的訓練思路以及基于開源模型蒸餾的模型構(gòu)建方式也同樣給了AI行業(yè)新的啟發(fā)。

此外，DeepSeek的“強大”之處不僅在于模型單體能力，其如今有足夠強的影響力的最核心關(guān)鍵在于DeepSeek采取的全面開源路線。即和之前國內(nèi)大模型廠商以及國外Llama等AI企業(yè)開源路線不同的是，其不僅開源了訓練方式，更開源了包括訓練數(shù)據(jù)在內(nèi)的諸多模型訓練要素。

從某種角度來看，這種開源更可以理解為“AI普惠”。即基于DeepSeek的開源模型，企業(yè)可以以更低（接近十分之一）的成本構(gòu)建出效果更好的模型。

這種接近公益的“普惠”也恰是如今舉國推崇DeepSeek的核心原因。即在強技術(shù)和強開源的基礎上，商業(yè)邊界和商業(yè)業(yè)務壁壘被極大地弱化，對于各方而言，DeepSeek提供的都是一個不需成本即可站上的巨人肩膀。

實際上，這也是如今各家紛紛宣布接入DeepSeek的原因。

對互聯(lián)網(wǎng)廠商而言，接入DeepSeek可以直接提升自身的產(chǎn)品力和服務力，中間沒有任何“水土不服”，比如騰訊元寶這次的大動作；對一眾中大型企業(yè)而言，其不需要再像之前一樣面向市場直接進行AI大型項目的招投標，而是自己可以“先試一試”；對于如今各地宣布接入DeepSeek的政務企業(yè)而言，DeepSeek的開源模型可以讓其更為安全地部署在本地，不用擔心性能。

除了這些水面之上的影響，波紋還在延伸向更遠處。比如對于AI應用開發(fā)者而言，其嘗試AI應用的成本更低，效果更好，等等都在成為DeepSeek這波浪潮的受益者。

這種聲勢的加持也更來自于各個互聯(lián)網(wǎng)大廠自身核心產(chǎn)品的接入。比如微信，比如騰訊元寶，比如百度文心，百度地圖，阿里的1688、國際站等等，這些在過往只能使用自家AI大模型的核心業(yè)務產(chǎn)品也都在重磅宣布接入DeepSeek。

這種共識之后的共振，在商業(yè)能量足夠旺盛，區(qū)隔度向來較高的中國市場鮮有如此。

但如果向更底層來審視，能夠看到的更為本質(zhì)的是DeepSeek本身貢獻的是技術(shù)能力，而非業(yè)務產(chǎn)品能力（AI應用）。這其中的區(qū)別在于前者對應的是可以無限疊加、可增可刪的能力，而后者則是各家互聯(lián)網(wǎng)大廠的產(chǎn)品壁壘和商業(yè)故事空間。

這也恰是如今對于DeepSeek的幾個描述中有一條較為貼切的表達，即從宏觀看，DeepSeek一方面影響了中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的重估標準，另一方面正在從底層拔高了當下中國軟件應用的服務能力。

二、重新理解互聯(lián)網(wǎng)大廠的基本盤

那么，這種共識之后的共振，或者說DeepSeek的出現(xiàn)以及普及會影響中國互聯(lián)網(wǎng)大廠的未來想象力嗎？或者說，這種絕對性是否完全成立？

同樣，在看待這些問題之前，我們需要先來重新梳理當下互聯(lián)網(wǎng)大廠的業(yè)務基本盤以及核心優(yōu)勢壁壘。

對于互聯(lián)網(wǎng)大廠，現(xiàn)如今的核心業(yè)務類型更多可以被看作C端業(yè)務和B端業(yè)務，C端業(yè)務比如搜索、電商、社交、短視頻、游戲等等，B端業(yè)務則主要指云業(yè)務和企業(yè)業(yè)務（如阿里國際站、1688、京東政企業(yè)務等）。

在過去的多年時間里，盡管云計算和軟件顛覆一切的口號被持續(xù)發(fā)聲，但幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)大廠的核心陣地仍然在C端業(yè)務，或者說起核心營收來源依然在電商、游戲、廣告等業(yè)務。而伴隨著中國人口紅利的消失，對應的也恰是C端的收入放緩，與之對應的是各家對包括云計算、企業(yè)服務、物流等等B端業(yè)務的加碼。

這種加碼更可以理解為是長期的布局，比如算力的不斷投入，除了DeepSeek所在的幻方，幾乎所有的GPU算力卡都集中分布的各個大廠手中，如字節(jié)、騰訊都是英偉達大客戶，再比如對于開發(fā)者社區(qū)的建立，如阿里的魔搭、字節(jié)火山的稀土掘金，以及包括TO B渠道和生態(tài)體系的構(gòu)建等等，全部匯聚到一起共同構(gòu)成著各家對于TO B的布局。

可以說，這些C端產(chǎn)品背后對應的用戶關(guān)系/需求供給，以及B端業(yè)務背后對應的產(chǎn)業(yè)鏈積累如今恰是各個互聯(lián)網(wǎng)廠商的基本盤。

換言之，在過去兩年被討論的大模型之外，對于中國用戶社交關(guān)系、需求邏輯、算法機制、需求場景等生意的理解、占據(jù)，和在TO B產(chǎn)業(yè)鏈的版圖布局才更是中國互聯(lián)網(wǎng)廠商的隱形并且逐漸遞增的壁壘。

而這些壁壘在AI大模型的加持下，基于自身的平臺數(shù)據(jù)、場景數(shù)據(jù)可以被逐漸加厚，實際上，這也恰是過去兩年時間里各家互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛賽馬AI大模型的核心原因，也更是如今DeepSeek以開源姿態(tài)出山后，各家都毫不猶豫地切換的本質(zhì)考量。

其實，在過去的幾個月內(nèi)，在DeepSeek用戶量不斷創(chuàng)新高的數(shù)據(jù)背后，另外一些數(shù)據(jù)也更在悄然更新，比如各家基于AI大模型在不同產(chǎn)業(yè)項目上的落地，如金融、政務，一個真相是，伴隨著AI大模型的爆火，大模型廠商的算力生意會越來越好，對應的工具鏈、渠道生態(tài)建設也在越來越健全，而這些也恰是獨立廠商不能承接超大規(guī)模AI項目標的的底層支撐。

比如各家基于DeepSeek對于自身產(chǎn)品的升級進化，最典型的莫過于微信，選擇強產(chǎn)品路線的騰訊，如今幾乎全線產(chǎn)品都全部宣布接入DeepSeek，最近也更是基于DeepSeek的流量對元寶進行更近一步的推廣下載，這種果敢的態(tài)度背后背后對應的也更是騰訊一直以來的“產(chǎn)品公司”哲學。

即這些行為背后的思考是，在AI大模型技術(shù)目前尚且無法構(gòu)成一個成熟的產(chǎn)品之前，這種路線帶來的必然是對固有產(chǎn)品的增量。同樣行動的還有阿里的電商，百度的地圖等等，相信接下來各個傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)廠商也會陸續(xù)跟進。

雖然說各個大廠的基本盤不能完全談不可動搖，但就當下的AI技術(shù)發(fā)展而言，DeepSeek的出現(xiàn)（路線的出現(xiàn)）對于幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)大廠的核心業(yè)務產(chǎn)品而言，都是想象力的加分項，壁壘的加分項，而非減分項，這里面甚至涵蓋搜索。

三、互聯(lián)網(wǎng)大廠的新“創(chuàng)業(yè)模型”：

挑戰(zhàn)在哪？機會在哪？

那么，在場景、產(chǎn)品、TO B版圖之外，DeepSeek到底是夠給互聯(lián)網(wǎng)大廠帶來一些新的挑戰(zhàn)？再或者說，對標DeepSeek的出現(xiàn)，我們應該對中國的最頭部科技力量——互聯(lián)網(wǎng)大廠有怎樣的考校？

在過去的2月18號，DeepSeek梁文峰和kimi楊植麟撞車了一個論文主題，即如何強化推理側(cè)的模型速度。通俗來講，就是模型如何更好地落地到產(chǎn)品側(cè)（軟件和端側(cè)）。從技術(shù)的視角來看，兩者似乎成了這次AI創(chuàng)新的絕對主角。

這也恰是對互聯(lián)網(wǎng)大廠的最重要也是第一考校點——創(chuàng)新。

也如李彥宏所說，“創(chuàng)新是不可以被規(guī)劃的”，但這種“不可規(guī)劃”性正是需要互聯(lián)網(wǎng)大廠警示的點，盡管騰訊、阿里、字節(jié)、京東等在這次的AI浪潮中展現(xiàn)出來的是不同的戰(zhàn)略路線，但從最本質(zhì)的底層模型和產(chǎn)品創(chuàng)新來看，在單純的算力疊加、預訓練的基礎上，都需要在固定的投入之外，重新思考企業(yè)自身的AI時代的創(chuàng)新力架構(gòu)（從產(chǎn)品定位來看，騰訊已經(jīng)在架構(gòu)側(cè)有所動作）。

這種創(chuàng)新力甚至可以是中國式的，不跟蹤國外AI路線的，不以商業(yè)為最核心的底層考校的。從算力的調(diào)用效率、AI大模型的訓練方法、思維鏈的構(gòu)建到上層的對于AI應用和場景的理解（字節(jié)底層創(chuàng)新度表現(xiàn)可圈可點），這些從DeepSeek身上都可以看到新的創(chuàng)新點。而這種土壤在人才密度極大的互聯(lián)網(wǎng)大廠需要被尊重，需要被劃分出成長自留地，和商業(yè)之外自上而下的強思考和強想象力表達。

這種創(chuàng)新一定程度上也可以帶來更深一層的兩個思考。

從B端服務視角來看，首先是在新的產(chǎn)業(yè)升級時代，互聯(lián)網(wǎng)廠商的新的價值錨點在哪？在這次民營企業(yè)家座談會，除了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，更多參與的是新型制造業(yè)，這其中既包括比亞迪、小米等傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)，也更覆蓋如宇樹科技等機器人硬科技方向，這些未來必然影響國運，甚至決定國運的產(chǎn)業(yè)方向?qū)ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)有更高的要求。

不論是作為云計算、算力等服務的底層，還是作為大模型生態(tài)和工具聚合的加持，抑或是基于SaaS或AI產(chǎn)品的特殊數(shù)智化加持，都需要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有更深的產(chǎn)業(yè)積累和更向上的“技術(shù)沉淀”。這些都需要創(chuàng)新。

其次是C端價值視角，也恰是回到文章提到的最核心問題，即互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的真正想象力到底在哪？“顛覆一家企業(yè)的往往不是同賽道的企業(yè)，而是跨界玩家”，這句在互聯(lián)網(wǎng)時代被奉為圭臬的話，一定程度上恰在成為對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的真實拷問。

如果說在AI技術(shù)尚不足以構(gòu)成產(chǎn)品內(nèi)核的如今，創(chuàng)新的AI技術(shù)尚且很難對社交、電商、本地生活、供應鏈、游戲等基本盤業(yè)務構(gòu)成威脅；那么當AGI時代真正到來呢，當下一個AI應用的DeepSeek到來呢，這些才是對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來想象力的最大拷問。

杭州和深圳的押注告訴我們，這個時間并不會太久遠。

技術(shù)需要被重視，需要被尊重。可以肯定的是，在如今的AI技術(shù)邊際之上，互聯(lián)網(wǎng)大廠的想象力依然存在，這些在過去多年被凝結(jié)的用戶理解、場景加持、供應鏈積累以及TO B服務版圖，在AI上半場都在被源源不斷地轉(zhuǎn)化為新的業(yè)務空間和真金白銀。

但挑戰(zhàn)時刻存在，危機也更在愈發(fā)彰顯。

在最近字節(jié)的內(nèi)部會上，梁汝波給字節(jié)的新定調(diào)——是“務實的浪漫”。他的解釋是，“字節(jié)過去說要做有想象力的公司，其實是就是科技公司。但去年我們討論后覺得，做科技公司還不夠，得做創(chuàng)新科技公司，不僅要應用好新技術(shù)，還要能探索、發(fā)明新技術(shù)。

互聯(lián)網(wǎng)時代的潮頭，能否繼續(xù)成為AI時代的弄潮兒。在未來的幾年，這個關(guān)于想象力的答案或許會愈加明顯。這個回答可能是產(chǎn)品戰(zhàn)略、新式戰(zhàn)略架構(gòu)、持續(xù)的人才戰(zhàn)，但也更可能是未來十年的不同企業(yè)面孔的新商業(yè)故事。