中國(guó)電池，卡住了全球車企的脖子

作者丨方詩(shī)意

編輯丨六子

中國(guó)電池，殺瘋了。

日前，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了2024年動(dòng)力及儲(chǔ)能電池出貨排名榜單，一個(gè)重要的信號(hào)出現(xiàn)——不管是動(dòng)力電池還是儲(chǔ)能電池，中國(guó)企業(yè)都遙遙領(lǐng)先。TOP10排名中，原本中日韓“三國(guó)殺”的格局，變成六家中國(guó)企業(yè)以合計(jì)69%的市占率碾壓全場(chǎng)，三家韓國(guó)企業(yè)以16%的市占率勉強(qiáng)茍住，而日本企業(yè)只剩了一家市占率3%的松下茍延殘喘。

*圖源SNE Research

更強(qiáng)悍的是，榜一大哥寧德時(shí)代一家動(dòng)力和儲(chǔ)能電池市占率達(dá)到38%，加上榜二大佬比亞迪，兩家公司合計(jì)市占率高達(dá)53%，全世界一半的電池供應(yīng)，就這樣捏在兩家王者級(jí)公司手中。

電池正是當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)的硬通貨，從新能源汽車到儲(chǔ)能，從機(jī)器人到航空航天，幾乎沒有哪個(gè)新興產(chǎn)業(yè)能離開電池這個(gè)動(dòng)力心臟。僅動(dòng)力電池這個(gè)領(lǐng)域，寧德時(shí)代就已經(jīng)連續(xù)8年登頂全球第一，而且市場(chǎng)份額越來越高。

曾經(jīng)，也不是沒有海外利益集團(tuán)希望擺脫中國(guó)電池的統(tǒng)治地位，只是沒有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，他們巧婦難為無(wú)米之炊。中國(guó)企業(yè)贏下的并不是這一塊電池，而是背后的整個(gè)生態(tài)。

01
「支撐全球新能源」

電池行業(yè)，規(guī)模最大的用途是新能源汽車的動(dòng)力電池。新能源汽車，又曾經(jīng)是歐洲喊得最大聲。然而，過去這兩年，歐洲不斷對(duì)自己曾經(jīng)定下的目標(biāo)進(jìn)行削減。幕后，不只是大眾等歐洲車企的競(jìng)爭(zhēng)力在削弱，更有歐洲電池供應(yīng)鏈接二連三的失敗。

彭博社在去年底的一份分析中，列舉了歐洲電池產(chǎn)業(yè)的“死亡名單”：北歐，挪威的Freyr已經(jīng)暫停電池生產(chǎn)，瑞典的昔日明星、歐洲全體供養(yǎng)的Northvolt公司已進(jìn)入破產(chǎn)程序。西歐，英國(guó)Britishvolt申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)，法國(guó)Verkor技術(shù)路線走錯(cuò)，投產(chǎn)就落后一代，

法國(guó)ACC暫停德、意工廠的建設(shè)。南歐，意大利Italvolt被傳“處于崩潰的邊緣”。

*圖源彭博

16家歐洲主導(dǎo)的電池工廠，11家已經(jīng)被推遲或取消。為歐洲汽車新能源化抬轎子的算盤，也就此落空。有媒體道：只有中國(guó)動(dòng)力電池，才能拯救歐洲日漸拉垮的汽車工業(yè)。畢竟，歐洲企業(yè)連文章開頭的榜單都混不進(jìn)去。即使是混進(jìn)去了的日韓企業(yè)，處境也越來越差。

日本企業(yè)曾經(jīng)擁有深厚的化學(xué)基礎(chǔ)，但代表日本動(dòng)力電池的松下裝機(jī)量比2023年大跌了18%，日本的名字正在從動(dòng)力電池上一點(diǎn)點(diǎn)被抹去。現(xiàn)在卻完全掉隊(duì)；LG能源、SK On和三星SDI組成了韓國(guó)動(dòng)力電池軍團(tuán)，然而唯一能和中國(guó)扳手腕的LG，其實(shí)是因?yàn)樵缭缈可狭颂厮估@棵大樹，拿到了訂單；三星SDI主要用于寶馬，但獨(dú)木難支。

反觀中企，比亞迪一邊生產(chǎn)電池，一邊將汽車出口亞洲和歐洲市場(chǎng)，同步帶著電池出海。而寧德時(shí)代的客戶不僅包括國(guó)內(nèi)的極氪、問界、理想等車企，還在全球拿下了特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等大部分巨頭的單子。去年一年，寧德時(shí)代在已經(jīng)占據(jù)全球近四成市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，又增長(zhǎng)了31.7%。2024年，寧德時(shí)代的營(yíng)收預(yù)計(jì)超過3560億元，利潤(rùn)預(yù)計(jì)超過490億元。

不過，最耀眼還不是業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，而是寧德時(shí)代這些領(lǐng)先企業(yè)，徹底把中國(guó)在技術(shù)鏈上的地位抬上去了。寧德時(shí)代開發(fā)出LRS（Licence Royalty Service）技術(shù)授權(quán)模式，自己收專利費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，建廠則交給另一廠商。這一幕，和當(dāng)年外企收專利費(fèi)、中國(guó)干重資產(chǎn)生意何其相似。不過，今天已然是中國(guó)企業(yè)的主場(chǎng)。

去年12月，寧德時(shí)代與歐洲Stellantis等車企合資擴(kuò)產(chǎn)，相當(dāng)于進(jìn)一步把歐洲車企綁到了自己的戰(zhàn)車上。除了寧德時(shí)代，去年出貨量增長(zhǎng)了61%的國(guó)軒高科，也與斯洛伐克本土電池制造商InoBat宣布聯(lián)手建廠，并且獲得了斯洛伐克政府的國(guó)家財(cái)政支持。歐洲，已然“拜服”了中國(guó)電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。

02
「儲(chǔ)能走出第二春」

動(dòng)力電池是其一，儲(chǔ)能電池是其二。2024年，中國(guó)電池企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的份額出現(xiàn)更強(qiáng)的碾壓姿態(tài)。排行前十中的日韓企業(yè)出貨量加起來，才只有中國(guó)企業(yè)出貨量的十分之一。寧德時(shí)代再次以110GWh的出貨量在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中穩(wěn)居第一，市場(chǎng)占比37%。億緯鋰能的儲(chǔ)能電池出貨量超過比亞迪，實(shí)現(xiàn)90%的驚人增長(zhǎng)率。

*圖源儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)

排名雖有變動(dòng)，但競(jìng)爭(zhēng)依然是中國(guó)企業(yè)的主場(chǎng)。一個(gè)很重要的原因是，雖然行業(yè)劃分為動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池兩條賽道，但本質(zhì)上都是電池技術(shù)紅利的復(fù)制。加上儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要是為甲方做執(zhí)行，需要充分考慮甲方的需求，這就給了技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)都有優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)，巨大的機(jī)會(huì)。

舉個(gè)例子，2024年，寧德時(shí)代推出“天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)”，這個(gè)系統(tǒng)有一個(gè)特色：針對(duì)沙漠高溫環(huán)境優(yōu)化了熱管理，適配中東極端氣候。于是，它成為了寧德時(shí)代競(jìng)標(biāo)沙特23.3GWh三期項(xiàng)目的“殺手锏”。今年1月，寧德時(shí)代又以19GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)拿下阿聯(lián)酋RTC項(xiàng)目。這個(gè)全球首個(gè)大規(guī)?！叭旌颉惫夥鼉?chǔ)能千兆級(jí)項(xiàng)目的首選承包商和供應(yīng)商中，寧德時(shí)代供應(yīng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng) (BESS) ，晶科能源和晶澳太陽(yáng)能是太陽(yáng)能光伏 (PV) 組件的首選供應(yīng)商，中國(guó)電建集團(tuán)是首選工程、采購(gòu)和施工 (EPC) 承包商之一。可以說，是完全的中國(guó)班底，也體現(xiàn)了寧德時(shí)代等中國(guó)企業(yè)在能源領(lǐng)域的全方位優(yōu)勢(shì)。

另一個(gè)案例則是比亞迪。盡管看起來去年在排行榜上的位置被億緯鋰能超過，但這其實(shí)是因?yàn)閮|緯鋰能去年的增速極快，比亞迪自身的行業(yè)地位并沒有被削弱。

今年2月，比亞迪與沙特電力公司（SEC）簽署12.5GWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，成為全球最大單體儲(chǔ)能訂單。技術(shù)又一次成為了這個(gè)項(xiàng)目的亮點(diǎn)，它采用比亞迪新一代“MC Cube-T魔方系統(tǒng)”，集成CTS（電芯直接到系統(tǒng)）技術(shù)，體積利用率提升33%，單系統(tǒng)容量達(dá)6.432MWh。

另外，比亞迪之前與SEC合作的一期項(xiàng)目也充分展示了它對(duì)客戶需求的拿捏：一期位于沙特南部邊陲地區(qū)，夏季最高溫可能達(dá)到50℃，并有沙塵暴風(fēng)險(xiǎn)。而比亞迪通過環(huán)境模擬仿真、電池艙設(shè)計(jì)、額外防沙措施等，徹底征服了沙特客戶。

*圖源沙特當(dāng)?shù)匦侣動(dòng)覉D即為比亞迪交付的一期項(xiàng)目

少有人知的是，雖然比亞迪當(dāng)前是因?yàn)樾履茉粗醯纳矸莩雒?，但其?shí)比亞迪董事長(zhǎng)王傳福早在2008年就確定了新能源汽車、儲(chǔ)能和光伏三大業(yè)務(wù)板塊。至今，比亞迪的儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)在全球交付超過350個(gè)。行業(yè)爭(zhēng)搶的美國(guó)等區(qū)域市場(chǎng)，比亞迪2011年就已經(jīng)有成功案例。

03
「締造電池界“中國(guó)領(lǐng)域”」

以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的中國(guó)力量，無(wú)疑在電池行業(yè)締造了一個(gè)牢不可破的“中國(guó)領(lǐng)域”。能源話題越是重要，他們建立的壁壘就越是有意義。

他們的成功，首先得益于中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)部大規(guī)模的工程化和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。比如，2024年，比亞迪累計(jì)銷售新能源乘用車超425萬(wàn)輛，穩(wěn)居全球第一。比亞迪自身的業(yè)務(wù)，就是其電池水平的最好驗(yàn)證者。而在海外布局方面，作為龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充分布局產(chǎn)能后，又在德國(guó)、匈牙利、美國(guó)、印尼、泰國(guó)、西班牙、摩洛哥等地共投建9個(gè)海外電池生產(chǎn)項(xiàng)目，滿足海外客戶就近配套的需求。

中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)部的飽和式競(jìng)爭(zhēng)，還帶來了明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。彭博NEF《2024 年電動(dòng)汽車展望》指出，在新能源汽車領(lǐng)域，全球磷酸鐵鋰電芯價(jià)格高達(dá)95美元/kWh，而中國(guó)該類型電芯價(jià)格僅為53美元/kWh。

其次則源自長(zhǎng)期專注技術(shù)研發(fā)，持續(xù)打破海外專利壟斷，甚至構(gòu)建自己獨(dú)有的護(hù)城河。2020年，比亞迪發(fā)布刀片電池，到2023年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)暴漲，技術(shù)爆發(fā)幫助比亞迪在新能源汽車行業(yè)構(gòu)建了差異化優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)了銷量增長(zhǎng)，進(jìn)而有更多資源反過來再投入研發(fā)。2020年到2024年，磷酸鐵鋰電池在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的占比從38%漲到75%。此前海外企業(yè)掌握的三元鋰電方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也逐漸消失。細(xì)數(shù)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的創(chuàng)新點(diǎn)，寧德時(shí)代的神行電池、極氪的金磚電池、蜂巢短刀電池、欣旺達(dá)欣星馳電池，都在快充、安全等方面各有所長(zhǎng)，這是歐美日韓的電池企業(yè)都不具備的特色。

三來，同時(shí)在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域領(lǐng)先，寧德時(shí)代們的生意模式要遠(yuǎn)勝于海外缺乏市場(chǎng)基礎(chǔ)的電池企業(yè)。類似的例子恰恰是比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)可以在中東市場(chǎng)一路擴(kuò)張，項(xiàng)目拿完一期拿二期、建完這一個(gè)建下一個(gè)。而在寧德時(shí)代和Stellantis的合作中，Stellantis直接表明，希望提升在歐洲的磷酸鐵鋰電池先進(jìn)性優(yōu)勢(shì)，造出更高性價(jià)比、更耐用的汽車。也就是說，擁有了一個(gè)優(yōu)勢(shì)之后，中國(guó)企業(yè)可以滾起雪球來。而早年沉淀不足的歐美企業(yè)，以及發(fā)展中掉隊(duì)的日韓企業(yè)，機(jī)會(huì)窗口只會(huì)越來越小。

尤其是當(dāng)下，行業(yè)的進(jìn)步不會(huì)停止，針對(duì)固態(tài)電池這類可能帶來行業(yè)革命的技術(shù)，比亞迪從2013年就開始研究。寧德時(shí)代則已經(jīng)將這個(gè)領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)從起步的100人擴(kuò)展到了去年的1000人。中國(guó)電池的專利技術(shù)積累早已遙遙領(lǐng)先，又有最豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，一步成功之后，已經(jīng)有了海外難以看見背影的優(yōu)勢(shì)。

如寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等主流企業(yè)，都已經(jīng)明確，要在今年開始裝車進(jìn)行新技術(shù)驗(yàn)證，明后兩年開啟小批量生產(chǎn)。海外的差距，只會(huì)越拉越大。以寧德時(shí)代和比亞迪為首的企業(yè)，將繼續(xù)塑造中國(guó)電池牢不可破的聯(lián)盟。

– END –