Ray-Ban Meta賣爆、國內(nèi)玩家涌入，AI眼鏡進(jìn)入大小廠混戰(zhàn)時代

文/王慧瑩

編輯/子夜

大模型火了，和AI有關(guān)的一切都變得性感起來。站在2024年年底，AI硬件成為行業(yè)新的熱點。

行業(yè)對這種火熱并不陌生，甚至更冷靜。2012年的Google Glass、2023年的Vision Pro，智能眼鏡的熱潮似乎隔幾年就會出現(xiàn)，但因為缺少爆發(fā)式的消費需求，都算不上成功。

直到今年Ray-Ban Meta的出現(xiàn)。截至今年5月，WellsennXR預(yù)計，Meta Ray-ban智能眼鏡銷量接近200萬副。Meta給行業(yè)打了一劑強(qiáng)心針，也點燃了行業(yè)的熱情。

回看過去的幾個月，Rokid發(fā)布了新一代AR眼鏡Rokid Glasses；魅族推出了StarV View這款創(chuàng)新性的AR智能眼鏡；百度在百度世界大會上發(fā)布了小度AI眼鏡，預(yù)計明年上半年上市；小米的AI眼鏡也將在明年發(fā)布；雷鳥創(chuàng)新與博士眼鏡成立合資公司……

從硅谷，到中國創(chuàng)業(yè)公司、大廠跑步進(jìn)場，資本紛紛加碼，無一不在驗證今年火熱的AI眼鏡市場。

根據(jù)貝哲斯智能眼鏡市場研究報告顯示，預(yù)計到2029年，智能眼鏡市場規(guī)模將達(dá)到1067.78億元，其間年復(fù)合增速高達(dá)18.56%。如此高增速的市場空間，潛在的市場規(guī)模，AI眼鏡真的“好”起來了。

Ray-Ban Meta之所以成功，很重要的一點在于，更輕便、更日常、更便宜。這給不少玩家?guī)韱l(fā)，大家都想摸著Meta過河。

目前，市面上的AI眼鏡主要分兩類：一類是在AI基礎(chǔ)上打造一副眼鏡，以小度為例；一類是在傳統(tǒng)眼鏡上加入AI功能，以Ray-Ban Meta為例。

不同路線，最終都要殊途同歸，回到行業(yè)的終極大考——消費者究竟需要一款怎樣的AI眼鏡？

這個問題的答案尚不清晰，需要行業(yè)玩家的共同努力。好消息在于，AI眼鏡再次站到了聚光燈下，這次落地的希望比以往都大。

隨著眾多產(chǎn)品的預(yù)熱，即將到來的2025年被行業(yè)看作是“百鏡大戰(zhàn)”之年。場子已經(jīng)熱起來了，就看誰能成為下一個“Ray-Ban Meta”。

1、Ray-Ban Meta賣爆、融資熱潮來了，AI眼鏡其實不難做？

Vision pro的啞火，讓AI行業(yè)的悲觀情緒蔓延：連蘋果都沒辦法說服消費者買單，AI最佳的落地載體究竟是什么？

幾個月后，扎克伯格帶著Meta給出了答案。

去年9月，Meta聯(lián)合雷朋眼鏡發(fā)布了AI眼鏡Ray-Ban Meta，戴著這副眼鏡，人們可以聽音樂、打電話，甚至是拍攝視頻分享給社交好友。

Ray-Ban Meta，圖源雷朋官網(wǎng)

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年Q4、2024年Q1 Meta Ray-Ban出貨量達(dá)36、10萬臺。四月，AI功能加持，售價僅299美元，Ray-Ban Meta成功打開了AI眼鏡的消費者市場，到5月時已突破 100 萬臺。國金證券估算2024年Q2，Meta Ray-Ban出貨量或達(dá)50萬臺，年化銷量可達(dá)200萬臺。

Ray-Ban Meta的火爆，扎克伯格都沒想到，其直言低估了消費者對可穿戴設(shè)備的需求。

在Ray-Ban Meta的推動下，AI眼鏡的這把火從消費市場燒到了資本市場。國內(nèi)，眾多AI眼鏡企業(yè)受到了資本的關(guān)注。

12月，據(jù)晚點LatePost報道，國內(nèi)AI 眼鏡領(lǐng)域正在進(jìn)行數(shù)筆新融資，其中一些已經(jīng)進(jìn)入交易后期；11月，閃極科技宣布完成數(shù)千萬元人民幣A輪融資、Gyges Labs宣布完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資；9月，雷鳥創(chuàng)新宣布完成B+和B++輪融資；1月，Xreal完成6000萬美元的戰(zhàn)略融資、Rokid完成近年來國內(nèi)AR領(lǐng)域單筆規(guī)模最大的戰(zhàn)略性融資……

Ray-Ban Meta的火爆打破了市場的疑慮，驗證了AI眼鏡作為智能硬件品類，有望成為AI落地的關(guān)鍵應(yīng)用，也是行業(yè)拿到錢的直接原因。

所謂AI眼鏡不是新鮮概念。早在2012年，谷歌推出了Google Glass，幾乎與智能手機(jī)同一時期出現(xiàn)，但卻在高調(diào)推出后黯然離場，也未能催生出現(xiàn)象級消費品牌。

很重要的一點原因在于，當(dāng)時的Google Glass沒能讓智能眼鏡回歸“日常”，而Ray-Ban Meta做到了——價格適中、佩戴體驗舒適、擁有AI功能的同時不失時尚感。

這源于Ray-Ban Meta對AI眼鏡的理解。Ray-Ban Meta產(chǎn)品經(jīng)理可南在采訪中表示，做好一款智能眼鏡，最核心的點是先做好一副眼鏡。

Ray-Ban Meta的產(chǎn)品邏輯在于，先發(fā)展智能眼鏡產(chǎn)品，隨后疊加AR顯示，并舍棄了屏幕，以此對產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行更好地控制，這不僅讓AI眼鏡回歸日常，還讓產(chǎn)品價格降了下去。

在與英偉達(dá)CEO黃仁勛的對話中，扎克伯格預(yù)測價格300美元左右的無屏AI眼鏡將成為普及的潮流單品，其用戶數(shù)量將攀升至千萬乃至億級，真正融入大眾生活。

也就是說，無論是AI眼鏡還是AR眼鏡，即便是AI功能交互性再強(qiáng)，前提是要保證它是一副使用方便的眼鏡，可以回歸日常生活。

回歸日常，即滿足用戶的基礎(chǔ)需求，提供實用的設(shè)計。相比于過去行業(yè)對AI硬件的創(chuàng)新，這顯然一個去繁就簡的過程，更符合消費者對AI眼鏡的需求，也能提高AI眼鏡在日常生活中的使用率。

產(chǎn)品回歸日常，消費者認(rèn)同，市場不愁賣，上下游產(chǎn)業(yè)鏈也水漲船高。

眾所周知，AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋光學(xué)、顯示、芯片、傳感器、代工等多個環(huán)節(jié)，這段時間以來，伴隨AI眼鏡的火熱，像藍(lán)思科技、歌爾股份、博士眼鏡等多支概念股漲停。

不僅如此，Ray-Ban Meta也給供應(yīng)鏈端帶來新樣本。目前，國內(nèi)的一些白牌產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)前來淘金。據(jù)晚點LatePost報道，在深圳華強(qiáng)北攢一副使用公共模具的“AI眼鏡”，硬件成本只要30-50美元，一個月就能出貨，再銷向海外。

伴隨技術(shù)和供應(yīng)鏈的成熟，新一輪的AI眼鏡戰(zhàn)火已經(jīng)點燃。與之前幾輪相比，行業(yè)變簡單了、產(chǎn)品變?nèi)粘Ａ耍珜S商的要求越來越高了。

2、互聯(lián)網(wǎng)大廠和手機(jī)玩家都來了，AI眼鏡開始被爭奪

繼智能手機(jī)后，AI硬件很久沒有這么火熱了。

拿AI眼鏡來說，很長一段時間，重量、成本、性能是行業(yè)的不可能三角，這也是AI眼鏡遲遲未爆發(fā)的本質(zhì)原因。

如今Ray-Ban Meta邁過了200萬出貨量的生死線，吸引各路玩家躍躍欲試，一場“百鏡大戰(zhàn)”一觸即發(fā)。

伴隨大模型的熱潮，對有技術(shù)、有資源的大廠來說，AI眼鏡是個不可多得的增長曲線。這不僅能給大模型技術(shù)提供落地的場景，還能為自身業(yè)務(wù)拓寬新的想象力。

從今年四月Ray-Ban Meta賣爆開始，AI眼鏡的風(fēng)從硅谷吹到中國。手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)大廠率先跟上了步伐。

在這輪AI智能硬件的賽跑中，同屬消費電子賽道的手機(jī)廠商跑得更快。

今年6月，華為發(fā)布了售價2999元、接入華為盤古AI大模型的智能眼鏡2；9月，星紀(jì)魅族主打AI+AR的智能眼鏡StarV Air2；11月，小米被爆出2025年第二季度推出全新一代AI智能眼鏡，對標(biāo)并Ray-Ban Meta；此外，OPPO、vivo也被爆出在評估AI眼鏡項目。

另一邊，互聯(lián)網(wǎng)大廠也不甘示弱，想要到新的賽道分得一杯羹。

11月，百度發(fā)布小度AI眼鏡，搭載文心一言中文大模型，計劃2025年上半年問世；9月，字節(jié)完成了對耳機(jī)品牌Oladance的收購，Oladance專攻的OWS技術(shù)正是AI眼鏡的核心技術(shù)，也被市場解讀為字節(jié)要進(jìn)軍AI眼鏡賽道。

小度AI眼鏡，圖源小度小度微信公眾號

在國外，三星計劃在2025年1月的Galaxy Unpacked活動中展示其首款搭載Android XR系統(tǒng)的智能眼鏡，產(chǎn)品計劃于2025年第三季度上市發(fā)售。

研究機(jī)構(gòu)wellsenn XR預(yù)測，從2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速滲透，2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達(dá)到5500萬副，到2035年，有望達(dá)14億副。

實際上，對于供應(yīng)鏈資源豐富、品牌心智強(qiáng)的手機(jī)廠商和互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，尤其是在大模型的支持下，智能眼鏡結(jié)合大模型的技術(shù)門檻并不高，難的是怎么將AI眼鏡做好，并賣到消費者手里。

這便催生出了巨頭們的路線之爭。

當(dāng)前，大廠們布局AI眼鏡悄然出現(xiàn)三種不同路線：以華為為代表的AI音頻眼鏡、以小度AI眼鏡為代表的AI音頻+攝像眼鏡、以星紀(jì)魅族為代表的AI+AR眼鏡三大形態(tài)，相互存在技術(shù)交集。

從功能上可以清晰地分辨技術(shù)難度和成本，伴隨功能的增加，前者較低，后兩者對技術(shù)和成本的要求都更高，但三者的技術(shù)路線均有重疊。

更重要的是，如果產(chǎn)品技術(shù)是吸引消費者購買的第一步，作為一個消費電子終端，內(nèi)容生態(tài)則是用戶留存、認(rèn)可的關(guān)鍵。

這是一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局AI眼鏡的優(yōu)勢。比如小度AI眼鏡，背靠百度AI+硬件的戰(zhàn)略，小度眼鏡依托文心大模型，可以無縫對接包括百度地圖、搜索、百科在內(nèi)的百度應(yīng)用生態(tài)。

此外，AI眼鏡在調(diào)用大模型時，基于多模態(tài)能力，如何低延時、準(zhǔn)確地理解用戶的自然對話意圖，是目前的一個技術(shù)難點。

不過，無論是哪種技術(shù)路線，都不是單一存在的。音頻、視頻、AR功能本就不是對立的路線，未來，多功能整合也許才是行業(yè)的終極路線，并且回到用戶體驗與技術(shù)生態(tài)這個天平之上。

3、創(chuàng)業(yè)公司，迎來了新的發(fā)展契機(jī)？

和大模型行業(yè)一樣，趕上這輪AI眼鏡熱潮的還有創(chuàng)業(yè)公司。

如果說巨頭的資源豐富，那創(chuàng)業(yè)公司的反應(yīng)似乎更快。他們在這個賽道上奔跑的時間并不短，甚至更長。

不少創(chuàng)業(yè)公司都存在一個共識：經(jīng)歷近十年的摸爬滾打，AI眼鏡缺的不是想象力，而是一個顛覆性的消費級產(chǎn)品。這是支撐創(chuàng)業(yè)公司跑下去的關(guān)鍵，但更重要的是巨頭們的示范作用。

拋開性能、價格不談，Ray-Ban Meta爆火的背后，最大的不同在于科技公司Meta與傳統(tǒng)眼鏡品牌雷朋合作。前者負(fù)責(zé)軟件與技術(shù)的開發(fā)，后者負(fù)責(zé)設(shè)計和銷售。

這很好地降低了AI眼鏡對市場教育的成本。

正如Ray-Ban Meta產(chǎn)品經(jīng)理可南提到，在設(shè)計這款智能眼鏡的時候，Meta的目標(biāo)受眾是對科技感興趣、對拍照以及音樂功能感興趣的人，他們可能會從傳統(tǒng)的電子消費渠道過來看一看，結(jié)果在實際銷售過程中，許多消費者選擇通過雷朋的傳統(tǒng)眼鏡渠道來體驗智能眼鏡。

顯然，當(dāng)眼鏡這種日?；漠a(chǎn)品走向智能化，消費者不僅關(guān)心產(chǎn)品的高科技屬性，更關(guān)注產(chǎn)品的日常輕量化屬性，比如如何驗光、款式是否時尚、購買時是否有補(bǔ)貼等實際問題。

這時候，想要縮短與消費者的距離，AI眼鏡廠商需要的是一家建立消費心智的眼鏡品牌。

這給創(chuàng)業(yè)公司打開了思路。8月，雷鳥創(chuàng)新與博士眼鏡設(shè)立合資公司，為后期合作研發(fā)AI眼鏡做準(zhǔn)備；10月，閃極科技與LOHO 眼鏡、科大訊飛簽訂合作協(xié)議；同月，蜂巢科技與寶視達(dá)建立合作，其產(chǎn)品將分階段在寶視達(dá)的全國門店及線上渠道進(jìn)駐；11月份，Rokid推出了和暴龍合作的Rokid Glasses；同月，XREAL與博士眼鏡宣布合作，博士眼鏡將引進(jìn)XREAL產(chǎn)品至100家智能眼鏡門店……

一時間，AI眼鏡廠商們都在渠道銷售端找到了合適的“幫手”。當(dāng)然，在走向銷售渠道之前，想要打出差異化，更重要的是技術(shù)路線的比拼，也是各家AI眼鏡的核心賣點。

與巨頭們的思路一樣，在功能上，音頻、攝像頭是最明顯的兩大賣點。像蜂巢科技的界環(huán)AI音頻眼鏡，主要以音頻功能為主；Rokid Glasses、XREAL、影目科技主要是AI+AR眼鏡，支持拍攝、AI識別、語音識別等功能；年底，雷鳥創(chuàng)新即將發(fā)布首款A(yù)I拍照眼鏡……

之所以能趕上這波AI眼鏡熱潮，離不開創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)積累。目前，國內(nèi)領(lǐng)跑的AI眼鏡創(chuàng)業(yè)公司在技術(shù)上均各有側(cè)重。

比如，Rokid注重產(chǎn)品生態(tài)軟件的開發(fā)。Rokid創(chuàng)始人祝銘明曾多次強(qiáng)調(diào)，Rokid明面上看是一家人機(jī)交互的平臺企業(yè)，但本質(zhì)上是一個藏在硬件產(chǎn)品背后的系統(tǒng)軟件公司。最新產(chǎn)品Rokid Glasses搭載了通義千問大模型，其反應(yīng)時間比以往縮短了兩倍。

Rokid Glasses，圖源Rokid官網(wǎng)

XREAL則將重點放在自研芯片和輕量化上。伴隨此次XREAL One的發(fā)布，XREAL的發(fā)展策略變得更加清晰，主要方向就是推動空間顯示的體驗優(yōu)化。從XREAL One看，搭載了自研X1芯片后可以實現(xiàn)跨設(shè)備的“空間顯示”體驗，克重84g，標(biāo)志著AR眼鏡進(jìn)入到輕量化的空間顯示時代。

雷鳥創(chuàng)新則注重用戶對娛樂應(yīng)用的體驗。雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人李宏偉表示，絕大多數(shù)用戶希望使用AR眼鏡來體驗沉浸式娛樂，而非復(fù)雜的多任務(wù)應(yīng)用。因此，最新發(fā)布的雷鳥Air 3眼鏡也將重點放在了提升用戶的觀影和游戲體驗上，搭載了由雷鳥創(chuàng)新和TCL聯(lián)合研發(fā)的全新孔雀光學(xué)引擎，雷鳥創(chuàng)新將其稱為“口袋電視”。

可以確定的是，在這場一觸即發(fā)的“百鏡大戰(zhàn)”中，創(chuàng)業(yè)公司是一股不容忽視的力量，堅持下來的公司都看到了希望。

Ray-Ban Meta已然確定了AI眼鏡的想象力，與手機(jī)的二維交互不同，AI技術(shù)的加持下，AI/AR眼鏡被消費者寄希望于打破三維，甚至是四維，這樣的交互無疑更為高效。

如今的AI眼鏡行業(yè)正處行業(yè)爆發(fā)前期，玩家們都在積極探索。這場熱潮由Ray-Ban Meta帶動，又將被誰二次點燃？

從整個市場來看，玩家參與度很高，但仍處于早期發(fā)展階段，滲透率相對較低。根據(jù)GIR數(shù)據(jù)顯示，2014年至2023年間，全球智能眼鏡出貨量從19.38萬臺攀升至675.53萬臺，但與此同時，全球智能眼鏡的滲透率不足1%。

AI眼鏡想要走到“iPhone時刻”，抓住AI浪潮，一個Ray-Ban Meta還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要更多玩家及爆款產(chǎn)品的市場教育。