文 | 佘宗明

這無疑是個值得上100條熱搜的消息——“AI軍火商”的大Boss、當(dāng)今AI界“頂流中的頂流”黃仁勛，來華了。

說起來，這并非黃仁勛首次來華，今年1月下旬，他就開啟了5天3城（北京上海深圳）的中國行。但相較于以往來華，這次顯得尤為特殊。

1，黃仁勛來華的時機有些微妙。

眾所周知，中美關(guān)稅較量正進入膠著階段，雙邊貿(mào)易來到“冰封期”。WTO總干事伊維拉4月16日就說，中美實際上已貿(mào)易脫鉤。

黃仁勛這時候來華，難免被解讀出各種意味來。

2，黃仁勛來華的行程很不尋常。

去年1月，黃仁勛時隔4年首次到訪中國大陸，身穿花襖扭秧歌的一幕成了名場面；今年1月，他再度來華。但這兩次都是春節(jié)前參加中國區(qū)年會、慰問員工。這很黃仁勛：跟馬斯克、庫克動輒跟中國高層碰面有別，黃仁勛總是習(xí)慣性回避跟“官方”直接接觸。

可黃仁勛此次卻是受中國貿(mào)促會邀請而來，還被副總理會見。

3，在會面中，黃仁勛被直接問到H20對華禁售問題。

據(jù)官方報道：中國貿(mào)促會會長任鴻斌跟黃仁勛會談時，沒有避諱地問了黃仁勛對于美國政府針對英偉達(dá)對華出口的H20芯片實施無限期出口管制的看法。

4，黃仁勛被曝見了DeepSeek創(chuàng)始人梁文鋒。

今年初DeepSeek引發(fā)“硅谷地震”后，很多人說DeepSeek把英偉達(dá)的溢價打了下來，但黃仁勛則強調(diào)杰文斯悖論（DeepSeek會推高對推理芯片的需求）。

據(jù)了解，黃梁二人討論起了如何為中國設(shè)計下一代芯片的問題。

5，黃仁勛沒有穿他的標(biāo)志性的黑色皮衣。

之前黃仁勛出現(xiàn)在輿論視野中幾乎都是以“皮衣刀客”形象亮相，這次卻改穿了黑色西裝，相當(dāng)講究和正式。

考慮到黃仁勛數(shù)次光顧街邊攤、大排檔和亂入小姐姐直播的松弛俏皮風(fēng)格，他的最新著裝給人的反差感不遜于王思聰上次見某地領(lǐng)導(dǎo)時不再戴帽子、穿短褲、蹺二郎腿，畢竟，穿長袖襯衫成了王思聰“最后的倔強”。

可以預(yù)見的是，黃仁勛在敏感時期的來華，必定會被“信號體”捕捉，為陷入“極限施壓螺旋”中的中美博弈格局帶來些許變量。

01

黃仁勛此次“緊急來華”，有個無法忽略的特殊背景是：在對華特供版AI芯片H20出口中國問題上，英偉達(dá)似乎遭遇了特朗普政府的“出爾反爾”。

就在約1周前，美國全國公共廣播電臺（NPR）等多家媒體報道，在黃仁勛出席海湖莊園晚宴并承諾對美國AI數(shù)據(jù)中心進行價值5000億美元的新投資后，特朗普政府改變了美國醞釀了數(shù)月之久的英偉達(dá)H20出口管制計劃。這被普遍認(rèn)為黃仁勛成功說服了特朗普。

但出乎意料的是，“特朗普允許英偉達(dá)特供版芯片繼續(xù)賣中國”的風(fēng)聲很快被美國商務(wù)部發(fā)布的新芯片出口許可要求推翻，H20芯片赫然在列。非但如此，《紐約時報》還披露，特朗普政府正考慮對DeepSeek實施技術(shù)禁運，并調(diào)查英偉達(dá)是否違規(guī)向其提供關(guān)鍵技術(shù)。

黃仁勛對此顯然始料未及。有外媒稱，在4月9日接到官方通知后，英偉達(dá)并未立即將此事告知中國客戶，還對中國客戶稱H20不會受影響。理由是，他們認(rèn)為已搞掂特朗普政府。

據(jù)英偉達(dá)方面披露，受H20出口許可證要求影響，英偉達(dá)材料與運營成本、違約金損失達(dá)到55億美元。專業(yè)人士則分析，英偉達(dá)中國市場實際受影響收入可能超過100億美元。

如果黃仁勛不用仰特朗普鼻息，我估計他也要“羅伯特·德尼羅附體”——大國博弈的一粒沙落在黃仁勛頭上就是一座山，可如今，說好要開抑塵噴灑車的特朗普卻開起了鼓風(fēng)機……

“黃記飯店”的桌子是痞子市吏特某某掀翻的，但賠罪這活還得老板老黃來做。黃仁勛來華，自然會被視作帶有向大客戶賠罪的意味。

但若只是賠罪，那黃仁勛要面對的可能就是以BAT為大頭的中國客戶。為什么黃仁勛要一反常態(tài)地跟中國官方打交道呢？

答案也許就在于，在英偉達(dá)處在中美科技戰(zhàn)風(fēng)暴眼的情況下，黃仁勛沒法“拋開政治談商業(yè)”。被推進地緣政治漩渦中的人，是沒資格回避政治的。

02

需要看到的是，在被大國博弈拽入激流后，黃仁勛仍努力地走鋼絲——在中美之間努力尋找平衡。

這主要表現(xiàn)在兩個方面：1，讓英偉達(dá)芯片盡可能同時符合兩國監(jiān)管要求；2，讓自己盡可能少跟官方接觸。

在美國摁下“芯片卡脖子”按鈕后，英偉達(dá)曾幾度采取補救辦法：H100不讓賣了，就想法子變通推出中國定制版H800，H800被禁了，又為中國量身定做了閹割了再閹割、性能只有母版H100性能約20%的H20（據(jù)測算，H20推理性能超過H100）。

那H20之外還有備選方案嗎？英偉達(dá)說有，說著就要掏出針對中國市場開發(fā)的基于Blackwell架構(gòu)的新款旗艦 AI 芯片B20.

看得出來，黃仁勛是很難悖逆懸在頭頂?shù)腂IS出口管制令，又不愿意丟掉中國這么個全球最大芯片消費國，所以愣是將“削足適履”的變通法則用了再用。

去年12月，因英偉達(dá)天貓旗艦店頁面清空，網(wǎng)傳這是全面斷供信號，還直指它跟英偉達(dá)遭遇反壟斷調(diào)查有關(guān)。結(jié)果英偉達(dá)官微專門下場辟謠，嚴(yán)正聲明斷供中國是假消息。

在處理政府關(guān)系上，黃仁勛也表現(xiàn)得十分謹(jǐn)慎。在特朗普“二進宮”就職典禮上，美國科技巨頭掌舵人們“大團建”，都試圖跟特朗普維護好關(guān)系，可其中卻不見黃仁勛身影——彼時的他，正在中國出席英偉達(dá)中國區(qū)年會。

《紐約時報》就感慨：“其他大型科技公司忙于討好新政府，英偉達(dá)卻避開了華盛頓的聚光燈?！边@種低調(diào)表現(xiàn)似乎意味著，英偉達(dá)不想在中美之間選邊站隊?！度A爾街日報》也評論稱，這表明，英偉達(dá)仍想要在中美之間尋找“平衡”。

黃仁勛此前來華，同樣未以官方座上賓形式出現(xiàn)。這延續(xù)了他的“政治冷感”態(tài)度。

但很明顯，黃仁勛發(fā)現(xiàn)，繼續(xù)回避政治已“此路不通”。

今年1月，彭博社曝出，特朗普團隊正醞釀對華芯片制裁“終極殺招”，計劃全面禁止英偉達(dá)的高端算力產(chǎn)品——包括H20在內(nèi)。連砍三刀的“殘血版”芯片H20都要被禁，意味著斷供緩沖地帶也要被堵死。

這顯然不是黃仁勛想要看到的局面。他為此在1月31日見了特朗普，又在4月上旬參加了特朗普的海湖莊園晚宴，想以加大投資為籌碼換取H20“豁免”。

可特朗普翻手為云覆手為雨的態(tài)度，大概率讓黃仁勛失望了：連“說好的”都能說變就變，很多事情也就變得不可信了。

在特朗普這找不到準(zhǔn)信的黃仁勛，將找到確定性的希冀投向中國，以避免局面陷入惡化，也就在情理之中了。

在昨日黃仁勛到訪中國后，英偉達(dá)方面說“我們定期與政府領(lǐng)導(dǎo)人會面，討論我們公司的產(chǎn)品和技術(shù)?！币馑荚倜黠@不過。

與其在回避政治中被“雙打”，不如在政治犄角里找到某些確定性支撐。

03

黃仁勛的走平衡木，不免讓人想起戰(zhàn)國時期的縱橫家蘇秦——蘇秦的連橫術(shù)精髓就在“合眾弱以攻一強”，旨在用多維制約維持七國國力均衡。

單就玩平衡來說，提出“亞太再平衡戰(zhàn)略”的帕內(nèi)塔都得喊蘇秦一聲老師。

黃仁勛當(dāng)然不是縱橫家，他沒有搞“大國均勢”的政治意圖，就連政治起初都是持遠(yuǎn)離姿態(tài)。

在網(wǎng)上，有人揣測，黃仁勛的“華裔”+“美國籍”雙重身份，使得他有意通過堅持對華供應(yīng)芯片來維持中美AI實力的“相對平衡”。

但黃仁勛在中美間尋找平衡點，更多的應(yīng)該是基于商業(yè)考量而非出于政治意圖：在AI領(lǐng)域，中美已呈兩枝獨秀的局面。對美國政府而言，為了防止中國這一枝超過美國那一枝，它千方百計想阻斷英偉達(dá)對“中國AI”的樹根施肥——哪怕那是低濃度復(fù)合肥；對英偉達(dá)而言，讓兩棵苗木同時用上自家肥料，才是“一個肥料廠家的自我修養(yǎng)”。

英偉達(dá)興許有1個理由放棄中國市場，那就是芯片法案緊箍咒越收越緊，但有100個理由不能放棄中國市場，這里面最關(guān)鍵的理由就是：中國芯片需求太大了。

要知道，2023財年英偉達(dá)在華銷售額占了其總收入的約20%，去年比例降到了13%。但今年1月以來，在DeepSeek的帶動下，騰訊、阿里、字節(jié)跳動等中國科技巨頭都加大了對H20的采購。

正因如此，《黃仁勛：英偉達(dá)之芯》作者斯蒂芬·威特前不久就表示，出口管制和關(guān)稅是黃仁勛的最大痛點。

黃仁勛的表現(xiàn)也印證了這點：雖然嚴(yán)守美國監(jiān)管要求，但他多次表達(dá)對對華芯片出口限制的反對意見，理由是出口管制令會讓英偉達(dá)“雙手被綁在背后”，讓中國本土芯片企業(yè)崛起，還說美國主導(dǎo)限制中國科技巨頭“搞得很糟糕”。

歷史學(xué)教授、《芯片戰(zhàn)爭》作者克里斯·米勒跟黃仁勛所見略同，他此前就表示，特朗普政府允許H20芯片對華出口，對美國來說是個“重大勝利”——這既可以促進美國經(jīng)濟增長，也可以避免將中國AI芯片市場拱手讓給中國芯片廠商。

只不過，這類看法在美國政界與硅谷并不占主流。美國眾議院中國特別委員會就是呼吁禁止H20對華供應(yīng)的金先鋒，有議員就稱，“出口管制很有效，我們沒有時間可以浪費。美國每一天未能限制旨在規(guī)避現(xiàn)有管制的芯片出口，我們的對手就多一天積累庫存來擊敗我們?！?/p>

OpenAI前董事會成員托納也說，“要是特朗普聽了英偉達(dá)的，中國將大勝”；AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic CEO阿莫代伊也認(rèn)為，在AI芯片方面，出口管制比以往任何時候都更加重要。

現(xiàn)在看，特朗普政府已經(jīng)在兩種看法中做了選擇——他并沒有站在黃仁勛那邊。

04

在此背景下，黃仁勛“緊急來華”，未嘗不是拆特朗普的“臺”。

特朗普揮動的關(guān)稅大棒在加速“脫鉤”，實施H20對華斷供更是要割裂，但黃仁勛卻用“希望繼續(xù)與中國合作”的表態(tài)將芯片領(lǐng)域要脫的“鉤”又掛上了。

無論著眼當(dāng)前還是放眼以后，這都是好事——當(dāng)黃仁勛和馬斯克這類極具代表性的美國科技領(lǐng)袖都加入“反脫鉤陣營”時，大洋彼岸對“斗則兩傷”后果的牽制會更多。

考慮到脫鉤對中國經(jīng)濟特別是科技產(chǎn)業(yè)與外貿(mào)行業(yè)絕非好事，我們該珍視和歡迎來自美國科技巨頭的“反脫鉤力量”。

由此反推，當(dāng)下在輿論場中不乏市場的兩種謬論也需要引起警惕。

一種是“英偉達(dá)需要我們，但我們不需要英偉達(dá)”。

此前有項姓“專家”就揚言，中國市場已漸漸不需要英偉達(dá)芯片了，并看衰H20的市場前景。但這遭到了現(xiàn)實打臉，Claus Aasholm的數(shù)據(jù)顯示，“H20系統(tǒng)表現(xiàn)好得令人難以置信，季度環(huán)比增長率達(dá)50%，是英偉達(dá)最成功產(chǎn)品，而H100季度環(huán)比增長僅25%?！?/p>

毋庸置疑，中國芯片產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)步伐正加速，形成了以華為昇騰為引領(lǐng)的”一超多強”國產(chǎn)AI芯片格局。華為昇騰910B的FP16算力、華為CANN框架與MindSpore都有亮眼表現(xiàn)，寒武紀(jì)思元系列、燧原科技云燧T20系列、壁仞科技BR100以及百度昆侖芯、阿里含光等也都取得了顯著進展。

2024年上半年中國AI加速芯片市場中，國產(chǎn)芯片已占到30%份額。國產(chǎn)芯片崛起勢頭已經(jīng)擺在那了。

但強調(diào)自主研發(fā)不等于可以不要鯰魚了?？死锼埂っ桌照f，盡管H20芯片經(jīng)過特殊改造性能有所降低，但它們?nèi)匀槐仍S多自主研發(fā)的芯片要好。海通國際研報也指出，跟H20比，國產(chǎn)替代仍面臨軟件生態(tài)短板——CUDA開發(fā)者數(shù)量是國產(chǎn)生態(tài)的200倍，且華為昇騰芯片良率僅32%，短期內(nèi)難以完全填補算力缺口。

跟黃仁勛的“擁抱中國市場”雙向奔赴，比用“中國市場不需要英偉達(dá)”的抗拒性姿態(tài)冷卻那股熱情要好得多。

另一種是“脫就脫了，沒什么大不了的”。

反制關(guān)稅霸凌不是為了通往徹底脫鉤，而是為了回到談判桌上更好地追求“合則兩利”。

脫鉤了，地球的確照轉(zhuǎn)，但很多企業(yè)會很受傷。

英偉達(dá)承受不住脫鉤的代價，所以黃仁勛主動來“接鉤”；很多制造企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)同樣承受不住脫鉤的代價，他們的處境應(yīng)被看到。

說到底，黃仁勛緊急來華表明，在特朗普掛R擋時，美國依舊有強調(diào)合作、反對脫鉤的力量在反向牽制，它可能就蓄積在民間，特別是企業(yè)界。

所以，我們該努力把揮拳頭的敵人搞得少少的，也把反脫鉤的朋友搞得多多的。