華英證券擔(dān)任“22楚EB01”獨(dú)家主承銷商，助力其成功發(fā)行

日前，楚昌投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“楚昌集團(tuán)”或“發(fā)行人”）2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)成功發(fā)行，債券簡稱為“22楚EB01”，債券代碼為“137157”，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為4.00億元，債券期限為3年，票面利率5.5%，主體評級AA+。在項(xiàng)目推進(jìn)過程中，華英證券擔(dān)任了該期債券的獨(dú)家主承銷商，為成功發(fā)行做出了突出貢獻(xiàn)。

據(jù)悉，本次債券的發(fā)行人楚昌集團(tuán)是我國領(lǐng)先的醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)集團(tuán)，以投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)和健康、民生領(lǐng)域?yàn)橹饕l(fā)展方向。經(jīng)過十多年的發(fā)展，發(fā)行人已經(jīng)發(fā)展成為了業(yè)務(wù)遍及海內(nèi)外，囊括醫(yī)藥物流、地產(chǎn)開發(fā)、金融投資、精細(xì)化工、農(nóng)牧養(yǎng)殖及屠宰、水產(chǎn)食品加工等板塊的大型綜合性集團(tuán)。在企業(yè)發(fā)展過程中，發(fā)行人以“打造健康、可持續(xù)發(fā)展的百年老店”為愿景，以“在實(shí)現(xiàn)良好社會效益的同時，創(chuàng)造企業(yè)價值最大化，實(shí)現(xiàn)員工個人價值提升”為使命，踐行“責(zé)任、務(wù)實(shí)、專業(yè)”的核心價值觀，力圖成為實(shí)力雄厚、資產(chǎn)優(yōu)良、管理規(guī)范、效益良好、影響力巨大的現(xiàn)代投資集團(tuán)。此次債券的成功發(fā)行將幫助楚昌集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)其產(chǎn)業(yè)布局和升級，為其實(shí)現(xiàn)其未來發(fā)展目標(biāo)提供金融助力。

為了達(dá)到既定的發(fā)行目標(biāo)，疫情期間，華英證券項(xiàng)目組抓緊推進(jìn)并申報(bào)，同時積極對接投資者，最終成功完成了發(fā)行任務(wù)，并以專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的投行服務(wù)贏得了發(fā)行人認(rèn)可。而這也成為了華英證券回歸金融本源，助力民營企業(yè)發(fā)展的又一重要成果。

如今民營經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為推動我國發(fā)展不可或缺的力量。因此，一直以來國家都十分重視民營企業(yè)的發(fā)展，證監(jiān)會也提出了“完善民企債券融資支持機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效”的工作要求。作為優(yōu)秀的金融服務(wù)提供方，華英證券自然也在積極響應(yīng)國家號召，不斷利用自身優(yōu)勢幫助民營企業(yè)紓解資金問題，實(shí)現(xiàn)長效發(fā)展。

未來，華英證券將會不忘金融初心，繼續(xù)聚焦客戶需求，不斷優(yōu)化服務(wù)，充分發(fā)揮投行在助推企業(yè)發(fā)展當(dāng)中的作用，為企業(yè)的發(fā)展持續(xù)賦能。相信將會有越來越多的企業(yè)因華英受益，華英也定會不負(fù)所托。