華英證券助力“23運投01”發(fā)行，創(chuàng)山西省同評級同品種最大發(fā)行規(guī)模！

2023年4月13日，運城市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“運城城投”或“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為9億元，債券期限3年，主體評級AA，票面利率7.50%。該項目創(chuàng)山西省有史以來同評級同品種最長發(fā)行期限、最大發(fā)行規(guī)模！華英證券為本次發(fā)行的牽頭主承銷商。

本期債券發(fā)行項目進度快、效率高，項目組以專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)高效通過審批，積極響應(yīng)客戶融資需求，以專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的投行服務(wù)贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。

同時，本次債券的發(fā)行對于山西省優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道、降低融資成本具有重要的借鑒意義，也是響應(yīng)國家“促進中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略”，助力中部地區(qū)企業(yè)債券直接融資的重要舉措。

運城城投成立于2003年6月，注冊資本10億元，總資產(chǎn)300多億元，是運城市唯一資產(chǎn)超過百億、信用評級為AA級別的國有企業(yè)。

自成立以來，運城城投始終以城市化建設(shè)為己任，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，拓展城市發(fā)展空間，提升城市環(huán)境質(zhì)量和城市品位，在投資、融資和建設(shè)等方面取得了一定的成績。

經(jīng)過多年的發(fā)展，已然成為城市建設(shè)的領(lǐng)頭羊，為運城市的城市建設(shè)和經(jīng)濟社會發(fā)展做出了巨大的貢獻，具有突出的區(qū)域地位。本次成功發(fā)行的債券也是華英證券在山西省的首單項目，標(biāo)志著華英證券在山西省的業(yè)務(wù)拓展取得了重要進展。

未來，華英證券也將繼續(xù)堅持“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心”的理念，依托全產(chǎn)業(yè)鏈大投行體系，為戰(zhàn)略客戶提供全生命周期的投行服務(wù)，與客戶共同創(chuàng)造價值，持續(xù)打造“精品投行、特色投行”。