國(guó)產(chǎn)智駕大戰(zhàn)，與特斯拉FSD無關(guān)

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作者|小滿

聲明|題圖來源于網(wǎng)絡(luò)。驚蟄研究所原創(chuàng)文章，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)留言申請(qǐng)開白。

3月17日，特斯拉中國(guó)發(fā)布消息，將限時(shí)開啟FSD（全稱：FullSelf-Driving）智能輔助駕駛功能的免費(fèi)體驗(yàn)活動(dòng)，限時(shí)一個(gè)月。此舉一出，立馬激發(fā)社交媒體上的廣泛討論。

反應(yīng)最激烈的，莫過于早期購(gòu)買了FSD的國(guó)行特斯拉車主。當(dāng)時(shí)許多人花費(fèi)6.4萬元高價(jià)，購(gòu)買了FSD的服務(wù)包，卻因?yàn)橛布С峙c軟件迭代的問題遲遲沒有用上。更有甚者已經(jīng)考慮換車，但據(jù)稱官方對(duì)于FSD服務(wù)的折舊估價(jià)為0元。

業(yè)界則對(duì)特斯拉的這一活動(dòng)舉措反響不一。一部分人認(rèn)為特斯拉將繼續(xù)發(fā)揮鯰魚效應(yīng)的作用，倒逼國(guó)產(chǎn)新能源車將智駕系統(tǒng)下放；另一部分人則認(rèn)為，這是特斯拉面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)所做的無奈之舉，其FSD使用的視覺技術(shù)本身尚未適應(yīng)中國(guó)城市的復(fù)雜路況，免費(fèi)活動(dòng)的噱頭對(duì)于銷量的提升作用還將打上一個(gè)問號(hào)。

由此，特斯拉FSD入華也引發(fā)了一個(gè)思考：2025年的汽車行業(yè)，各家都在卷的智能駕駛究竟是不是影響消費(fèi)者決策的殺手級(jí)因素？又該如何看待這一功能的前景？

特斯拉FSD入華兩端受阻

今年一月初，在特斯拉2024年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，面對(duì)十年來首次銷量下滑的尷尬場(chǎng)面，馬斯克主動(dòng)花費(fèi)許多時(shí)間來說明FSD的相關(guān)進(jìn)展。特別是，他罕見承認(rèn)了特斯拉在推動(dòng)FSD入華方面遇到的挫折，而令馬斯克都“難頂”的阻力，主要來自于數(shù)據(jù)監(jiān)管層面的限制。

一方面，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的本地訓(xùn)練數(shù)據(jù)不允許被傳輸?shù)胶Ｍ?；另一方面，美?guó)政府也不允許特斯拉在中國(guó)進(jìn)行FSD訓(xùn)練。

*圖片來源：特斯拉官方微博

巧婦難為無米之炊，缺乏訓(xùn)練場(chǎng)景的特斯拉，只能通過互聯(lián)網(wǎng)獲取中國(guó)街道的公開視頻（包括各類短視頻等），提取道路標(biāo)志和交通規(guī)則，建立模擬系統(tǒng)（SIM），從而針對(duì)中國(guó)復(fù)雜的交通規(guī)則進(jìn)行訓(xùn)練。

馬斯克承認(rèn)，僅僅通過這種仿真訓(xùn)練，使得特斯拉FSD當(dāng)前階段在中國(guó)的適用性是低于美國(guó)本土的——比如這套基于視頻數(shù)據(jù)訓(xùn)練的模型就很難理解中國(guó)交規(guī)中的公交車道規(guī)則。

然而距離訴苦只過了一個(gè)月，特斯拉在2月25日突然對(duì)中國(guó)車主正式推送包含“FSD智能輔助駕駛功能”的OTA更新，其軟件版本為2024.45.32.12，同時(shí)官網(wǎng)上將一整套智駕系統(tǒng)更名為“Autopilot自動(dòng)輔助駕駛套件”。

*圖片來源：特斯拉官網(wǎng)

不過，要想入手這套FSD還有一定門檻。

根據(jù)科技媒體“極客公園”致電特斯拉中國(guó)400客戶熱線得到的回復(fù)顯示，“FSD智能輔助駕駛功能”的相關(guān)功能，將優(yōu)先推送至搭載特斯拉最新AI4.0硬件的車型，車主需訂閱特斯拉FSD功能才能使用對(duì)應(yīng)服務(wù)。而市面上大部分老車主所購(gòu)買的車型，搭載的是較早的硬件系統(tǒng)，因此并不在FSD的首批車主范圍之內(nèi)。

驚蟄研究所在3月19日致電特斯拉中國(guó)400客戶熱線時(shí)，也從特斯拉官方客服的工作人員口中得到證實(shí)，目前FSD智能輔助駕駛功能僅針對(duì)國(guó)內(nèi)部分適配4.0硬件的車型進(jìn)行推送，其余搭載AI4.0硬件的車輛收到推送時(shí)間也不確定，且目前不存在公開的推送邏輯或名單列表。針對(duì)采用較早硬件版本的車型能否體驗(yàn)到FSD功能的問題，該工作人員明確表示，目前FSD尚未覆蓋3.0硬件的車型，至于未來是否支持也不確定。

在有一定使用門檻的前提下，特斯拉在3月17日突然宣布將此項(xiàng)功能限時(shí)開放一個(gè)月，所有擁有AI4.0硬件車型的車主都可以免費(fèi)體驗(yàn)。這一舉動(dòng)或許并不像外界解讀的那樣，能夠被看作是特斯拉FSD正式踏入中國(guó)市場(chǎng)的信號(hào)，而是期望通過小范圍定向開放，結(jié)合中國(guó)道路數(shù)據(jù)和用戶日用習(xí)慣優(yōu)化智能輔助功能、促進(jìn)FSD產(chǎn)品迭代的“內(nèi)測(cè)計(jì)劃”。特斯拉FSD真正的“大招”或許還在后面。

從智駕路線之爭(zhēng)到“新競(jìng)賽”

如果用一句話概括當(dāng)前全球主要車企智能駕駛技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)格局，可以說是“群”英戰(zhàn)呂布，這個(gè)“呂布”就是特斯拉FSD。

簡(jiǎn)單來說，特斯拉FSD的獨(dú)特之處在于，完全摒棄激光雷達(dá)，而是采用成本極低的8顆攝像頭純視覺方案采集數(shù)據(jù)，配合自研神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和龐大算力加以持續(xù)訓(xùn)練，構(gòu)建起了整套智能駕駛系統(tǒng)。而這套系統(tǒng)背后的關(guān)鍵，是特斯拉在全球超過600萬車主源源不斷提供的大量真實(shí)道路數(shù)據(jù)。

根據(jù)車百智庫(kù)發(fā)布的調(diào)研報(bào)告《特斯拉FSD發(fā)展情況及影響》顯示，特斯拉在算力、數(shù)據(jù)、工具、算法層面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都形成階段性領(lǐng)先。

舉例來說：報(bào)告中顯示，截止到2023年，特斯拉云端算力就達(dá)到35EFLOPS（以下簡(jiǎn)稱E），超過了華為車BU（3.3E）、蔚來（1.4E）、理想（1.2E）、吉利（0.81E）、長(zhǎng)城（0.67E）、小鵬（0.6E）等一眾國(guó)產(chǎn)新能源汽車品牌，特斯拉的算力甚至達(dá)到另外6家算力總和的3倍以上。

*圖片來源：蔚來官方微博

結(jié)合龐大的600萬實(shí)車數(shù)據(jù)，特斯拉FSD在部分領(lǐng)域確實(shí)做到了一定程度上替代人類駕駛員的作用，用小鵬汽車前自動(dòng)駕駛產(chǎn)品高級(jí)總監(jiān)劉毅林的觀點(diǎn)來形容，特斯拉的FSD在動(dòng)態(tài)、靜態(tài)的感知能力以及復(fù)雜博弈能力方面，準(zhǔn)確且“穩(wěn)如老狗”。

這也符合許多特斯拉老車主的感知——在一些我們?nèi)祟愸{駛員認(rèn)為的高難度動(dòng)作中，比如高架下窄路會(huì)車、緊急避讓等場(chǎng)景，特斯拉輔助執(zhí)行相當(dāng)穩(wěn)健，儼如“十年駕齡的老司機(jī)”。

路況越好，F(xiàn)SD發(fā)揮越穩(wěn)定。然而，如果路況不佳且交通規(guī)則復(fù)雜，特斯拉FSD就顯得力不從心。從2月底特斯拉FSD推送更新以來，不少首批嘗鮮的中國(guó)車主就在社交媒體集體吐槽了特斯拉自動(dòng)駕駛過程中實(shí)線變道和闖紅燈的問題。

其具體表現(xiàn)為，車輛在普通道路實(shí)線車道并線和匝道入主道時(shí)，特斯拉FSD無法識(shí)別路面導(dǎo)流線，也無法識(shí)別公交車道。另外，對(duì)于現(xiàn)實(shí)中比較少見的地面信號(hào)燈，以及區(qū)分了左轉(zhuǎn)和直行信號(hào)的懸掛式信號(hào)燈，特斯拉FSD也存在識(shí)別困難的現(xiàn)象。

考慮到馬斯克曾坦言，特斯拉FSD只是利用網(wǎng)上公開的中國(guó)道路和標(biāo)志的視頻來訓(xùn)練模擬。因此，在體驗(yàn)過特斯拉FSD的首批中國(guó)車主眼里，它更像是一個(gè)在中國(guó)水土不服的“十年駕齡的美國(guó)老司機(jī)”。

對(duì)比特斯拉FSD，國(guó)內(nèi)以華為車BU和小鵬汽車為代表的新能源汽車廠商，普遍采用融合激光雷達(dá)與視覺攝像頭的智能駕駛解決方案，以期在應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況時(shí)顯得更加穩(wěn)健。

同時(shí)，基于本地?cái)?shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，DeepSeek橫空出世后，各家車企紛紛接入大模型進(jìn)行數(shù)據(jù)訓(xùn)練，一定程度上有機(jī)會(huì)縮短與特斯拉自建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型能力差距。而新能源車企之間圍繞智能駕駛展開的競(jìng)爭(zhēng)，也從單純的“路線之爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨δ鼙就粱⑦m應(yīng)車主實(shí)際需求為導(dǎo)向的時(shí)間競(jìng)賽。

新能源2025，用“智駕”分勝負(fù)？

受制于股價(jià)和銷量的雙重下跌，特斯拉在2025年激進(jìn)推動(dòng)FSD入華，也被看作是2025年成為“智能駕駛元年”的強(qiáng)烈信號(hào)。然而，在同時(shí)考慮到中國(guó)車主對(duì)特斯拉FSD的首發(fā)體驗(yàn)，以及國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)當(dāng)下日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，令人不禁發(fā)問：在未來，智能駕駛真的會(huì)成為影響消費(fèi)者決策的關(guān)鍵因素嗎？

中信證券近期發(fā)布的研報(bào)稱，預(yù)計(jì)智駕產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模有望從2024年的705.9億元增長(zhǎng)至2025年的1056.0億元，同比增長(zhǎng)49.6%。同時(shí)，智駕產(chǎn)業(yè)鏈也將迎來自2021-2022年行情后的第二波高峰，即在中高階智駕方案成熟且降本后，由自主車企推動(dòng)的“智駕平權(quán)”。

智能駕駛的火熱，從頭部新能源廠商近期公布的數(shù)據(jù)中也可見一斑。

比亞迪2025年2月銷量達(dá)32.28萬輛，同比增163.95%，其新發(fā)布的“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)覆蓋7萬-20萬元車型，打破高價(jià)壁壘，直接拉動(dòng)中低端市場(chǎng)銷量。

小鵬汽車2025年2月銷量3.05萬輛，連續(xù)4個(gè)月破3萬，主力車型MONAM03（智駕版）單月交付1.5萬輛，證明智駕功能下沉至15萬級(jí)市場(chǎng)能有效提振需求。

華為鴻蒙智行今年1月銷量3.5萬輛，問界M9（高階智駕版）交付1.25萬輛，智駕系統(tǒng)成為30萬元以上車型的核心賣點(diǎn)。

銷量背后，折射出當(dāng)前市場(chǎng)普遍的觀點(diǎn)——由于供給側(cè)大量增加，包含智駕功能的車輛預(yù)計(jì)在2025年被更多消費(fèi)者所選擇，很可能會(huì)深度改變消費(fèi)者心智，讓智駕功能在未來真正成為購(gòu)車的“必選項(xiàng)”。

但是從另一個(gè)角度來看，當(dāng)智能輔助駕駛成為行業(yè)標(biāo)配時(shí)，新能源汽車廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)又該如何展開？首先是場(chǎng)景覆蓋和功能的完善程度。

*圖片來源：小鵬汽車官方微博

2024年第一電動(dòng)平臺(tái)整理的已上市智駕汽車（自動(dòng)駕駛分級(jí)≤L2）排行榜，將現(xiàn)階段車企智駕能力大致分為了三個(gè)梯隊(duì)。其中，第一梯隊(duì)是以華為鴻蒙智行、小鵬、蔚來、理想等為首的企業(yè)，在實(shí)測(cè)智駕能力及覆蓋范圍等方面已具有較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第二梯隊(duì)是小米、五菱寶駿、埃安昊鉑、比亞迪騰勢(shì)等車企，其智駕開放區(qū)域較少、但已具備“高速NOA+城市NOA”全場(chǎng)景智駕能力。第三梯隊(duì)則是駕駛功能暫時(shí)停留在“高速NOA”層面的其他車企。

雖然消費(fèi)者在日常生活中使用高速NOA和城市NOA 的頻次并不相同，但在購(gòu)車時(shí)，“有沒有”顯然比“用不用得上”更容易影響消費(fèi)者的最終決策。而從高速NOA到城區(qū)NOA，再到全場(chǎng)景智駕，不斷豐富智駕系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景，完善產(chǎn)品功能和體驗(yàn)，也成為2025年新能源汽車廠商們的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

其次是價(jià)格，或者說是收費(fèi)模式。目前國(guó)產(chǎn)新能源汽車的智駕功能主要有訂閱制、買斷制、標(biāo)配（不另外收費(fèi)）三種收費(fèi)模式。

*部分汽車品牌智駕功能收費(fèi)模式對(duì)比（驚蟄研究所制圖）

不同廠商之間的智駕功能收費(fèi)模式之所以有區(qū)別，是因?yàn)橛械能嚻髮⒀邪l(fā)智駕功能的成本隱藏到了整車售價(jià)里，而有的車企因?yàn)閾?dān)心產(chǎn)品售價(jià)疊加智駕功能成本導(dǎo)致價(jià)格過高失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，所以將選擇權(quán)交給用戶。而對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者來說，買車時(shí)要研究選配功能到底劃不劃算，無疑增加了決策成本。

因此，當(dāng)智駕成為“行業(yè)標(biāo)配”，如何在疊加智駕功能成本的情況下保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)，必然會(huì)成為新能源汽車廠商需要重點(diǎn)攻克的難題。

總的來說，無論特斯拉FSD入華是否對(duì)中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)造成實(shí)際影響，一場(chǎng)圍繞智能駕駛展開的未來出行方式大戰(zhàn)已經(jīng)展開。但決定這場(chǎng)大戰(zhàn)最終走向的不僅僅是技術(shù)，還有用戶體驗(yàn)和智能駕駛功能所體現(xiàn)出的質(zhì)價(jià)比，而新能源汽車行業(yè)無疑正在加速駛向全面競(jìng)爭(zhēng)的重要階段。